開源證券-完美世界-002624-公司信息更新報告:《夢幻新誅仙》首日表現穩定,長線續航能力或更佳-210626

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日期:2021-06-26 21:05:37 研報出處:開源證券
股票名稱:完美世界 股票代碼:002624
研報欄目:公司調研 方光照  (PDF) 4 頁 440 KB 分享者:781****96 推薦評級:買入
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研究報告內容
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  《夢幻新誅仙》公測上線,首日下載、流水及評分表現符合預期

  公司自研自發的手游《夢幻新誅仙》于6月25日08:00正式上線,截至6月24日24:00,游戲全平臺預約量達1234萬人;截至6月25日24:00,國內iOS游戲免費榜第2名,國內iOS游戲暢銷榜第9名,TapTap評分7.6分,首日流水突破1500萬。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】我們認為,《夢幻新誅仙》上線首日表現穩定,驗證了公司突出的研發及發行能力,將為公司貢獻長期業績增量,而公司儲備游戲《幻塔》、《一拳超人:世界》、《天龍八部2》等或助推公司后續高增長。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)我們維持2021-2023年盈利預測,預測歸母凈利潤分別為26.10/31.48/36.43億元,對應EPS分別為1.35/1.62/1.88元,當前股價對應PE分別為17.2/14.3/12.3倍,維持“買入”評級。

  游戲品質優異,核心玩法別具特色,驗證公司MMORPG品類研發實力

  《夢幻新誅仙》在世界觀方面,還原拓展了《誅仙》經典橋段并擴充了更豐富的世界;在美術方面,完成了十五張大世界地圖、十八個場景制作,塑造了4500萬平方米神仙美景;在玩法方面,采用八大原著職業,以回合制為戰斗玩法,并開拓三人PVP“門派首席爭奪”、幫派PVE“星石守護”、合作捉妖等特色玩法;在運營方面,推出充值返利、麒麟賜福紅包雨、1.5折折扣奉迎神獸等公測活動。我們認為,《夢幻新誅仙》塑造了如夢境般的幻美仙俠大世界,其優異的游戲品質和長線運營思路將助力經典《誅仙》IP煥發新生命力。

  經典旗艦游戲穩固基本盤,豐富內容儲備或續航業績增長

  公司經典游戲《新誅仙》(排名35-80)、《完美世界》(排名18-67)、《新笑傲江湖》(排名13-82)、《新神魔大陸》(排名28-134)、《戰神遺跡》(排名7-132)等自2021年以來國內iOS游戲暢銷榜排名穩定,為公司持續貢獻穩定流水。此外,公司儲備有《幻塔》(二次元輕科幻手游)、《一拳超人:世界》(動作類手游,《一拳超人》IP)、《代號:MA》(多人協同CCG卡牌手游,《百萬亞瑟王》IP)、《CodeName:X》(JRPG手游,《女神異聞錄》IP)等創新題材品類游戲,值得期待。

  風險提示:新游戲上線時間推遲或流水表現不及預期的風險;新冠肺炎疫情對公司的影響存在不確定性;游戲、影視行業政策變化對公司的影響存在不確定性。

  

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