華福證券-視點·早盤-210625

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日期:2021-06-25 15:25:16 研報出處:華福證券
研報欄目:晨會早刊 韋劍飛  (PDF) 1 頁 869 KB 分享者:林雨翔****11
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研究報告內容
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  市場策略

  【市場趨勢】昨日兩市整體調整,近期漲的較多的小票調整居前,創指、中證500、中證1000、科創50反應明顯。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】但形態看,滬指仍弱未收復失地,而中小票指數為新高后的回踩動作。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)市場抓小放大的狀況未變。

  【核心邏輯】科技、中小市值結構性行情邏輯:銀行間流動性寬松,貨幣政策不急轉彎;中報業績預期強勁,投資性價比明顯好于消費白馬類;同時機構減倉景氣度差的保險地產機械家電等,參與結構性行情。

  【今日研判】月末、節前情緒擾動明顯,但多是自己嚇唬自己。上周末央行旗下報刊特意告知一些專家“沒有根據的所謂流動性預測可以休矣”、昨日央行逆回購投放300億釋放月底維穩信號,在這種情況下市場資金擔憂月底資金緊張、百年慶典前搶跑兌現就沒有太大必要,有自己嚇唬自己的意味。昨日調整更多來自近期漲幅較大的芯片、鋰電、醫藥服務(Cxo),小票居多,我們認為屬于正?,F象。隔夜美股齊上漲,納指新高;大宗商品齊上漲,與拜登商討1萬億基建計劃有關。今日臨近周末,預估國內信息面仍以穩為主。短期市場風格偏科技類未變,但指望短期改變市場風格也不現實,大票、消費類等仍有反復。建議投資者繼續做好中報績優股的挖掘及儲備,不追高;對大票、消費類維持短線暫觀望的觀點,不可頻繁切換持倉風格。

  【倉位建議】6成倉位

  

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