中信期貨-黑色建材組半年報告(玻璃/純堿):終端需求韌性,市場高位震蕩-210626

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日期:2021-06-26 21:51:47 研報出處:中信期貨
研報欄目:期貨研究 曾寧,辛修令,任恒  (PDF) 13 頁 609 KB 分享者:wan****a1
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研究報告內容
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  玻璃市場:無論從宏觀環境來看還是產業基本面的根基來看,玻璃市場的基礎根基仍然相對扎實,中長期仍然保持相對樂觀的態度。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】再者玻璃屬于小眾基礎工業品,在終端工程建設成本中占比較低,基本不會從成本上影響地產工程的進度,因此在本次政策對大宗商品的高壓調控中基本未受到點名影響,只是受到外圍環境的波及,待商品平均成本平抑、政策風險緩和后,仍可能會有亮眼的表現。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

  純堿市場:盡管光伏增量預期已經將市場帶出虧損線,但實際現貨價格仍然在歷史中位水平,與較多大宗商品的位置相比仍然較低。展望下半年以及后期,庫存的去化依舊是市場景氣度提升的主要驅動,上半年的預期熱度能否兌現將會在下半年看到,在政策的大力支持以及下游行業的快速擴張下,我們認為預期兌現率相對較高,下游訂單也會逐漸增加,庫存去化速度會加快,市場驅動逐漸增強,現貨價格呈現震蕩偏強態勢。

  風險提示:竣工增速大幅回升(上行風險);新增復產超預期(下行風險)

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