渤海證券-基金2021年半年度投資策略:市場風格分化明顯,重點關注高端制造、新能源基金投資機會-210625

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日期:2021-06-25 13:48:23 研報出處:渤海證券
研報欄目:基金頻道 宋旸  (PDF) 18 頁 980 KB 分享者:201****17
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研究報告內容
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  核心觀點:

  2021年以來,我國主要市場指數走勢呈現分化態勢。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】創業板指、科創50、中證500指數漲幅居前,上證50、滬深300、中小板指跌幅居前。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)具體到行業板塊方面,各申萬一級行業漲多跌少。其中鋼鐵、采掘、化工等周期行業漲幅居前。家用電器、非銀金融、農林牧漁等行業跌幅居前。

  基金規模方面,全市場公募基金數量及規模再創新高。受上半年大宗商品走勢影響商品型基金平均上漲7.16%位居第一,股票型、量化型、QDII型和股指型基金凈值分別平均上漲5.72%、5.65%、4.35%以及3.42%。FOF型基金收益表現較其他類型相對較弱,平均上漲1.34%。從各類型基金在上半年表現的中位值看,除商品型基金內部出現較大分化外,其余類型基金整體表現均較為穩定。

  板塊配置方面,全市場主動權益型基金重倉股所處板塊市值占比前三的為消費、TMT、制造。重倉股中金融地產板塊占比有顯著提升。行業配置方面,主動權益型基金重倉股所處行業市值占比前五的行業較上季度未發生變化,分別為食品飲料、醫藥生物、電子、電氣設備、化工。重倉股市值占比提升最大的行業為銀行。占比下降最高的行業為電氣設備。重倉個股方面,持倉市值排名前五的個股分別是貴州茅臺、五糧液、騰訊控股、??低?、中國中免。美的集團、中國平安排名下滑明顯,立訊精密、順豐控股、恒瑞醫藥掉出排行,新進招商銀行、萬科A、智飛生物。

  綜上所述,2021下半年,投資者可重點關注高端制造、新能源主題基金投資機會。適當減少消費、白酒主題基金倉位。根據偏股類基金因子回測,綜合考慮規模、持有人結構、持倉集中度、風格偏好、歷史收益表現等因素,建立2021年下半年度FOF基金投資組合。

  風險提示:本報告旨在市場情況監控,使用數據均為市場公開數據,不排除存在誤差情形,本報告所載的信息、觀點、結論等內容僅供投資者決策參考。

  

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