華泰證券-電子行業: AI、區塊鏈、商業航天的未來十年-210621

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日期:2021-06-21 08:00:01 研報出處:華泰證券
行業名稱:電子行業
研報欄目:行業分析 黃樂平  (PDF) 67 頁 7,233 KB 分享者:dl***0 推薦評級:增持
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研究報告內容
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  三大前沿科技:AI、區塊鏈、商業航天將產生大量投資機會

  我們認為,人工智能(AI)、區塊鏈和商業航天是可能對行業產生重要影響的前沿科技,顛覆汽車、醫療、金融、通信、交通等行業生態,塑造元宇宙,并助力人類實現火星移民。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】過程中,資本市場將會涌現多個投資機會:現有上市公司有望在技術和商業模式方面做出顛覆式嘗試,而新興創業公司也將逐漸進入資本市場。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

  AI:算法+算力+平臺為元宇宙建設提供刻畫工具

  大量優質公司有望上市,我們看好三大機會:1)算法:感知向認知升級,有望推動CV/NLP領域視頻信息理解和無障礙對話等應用落地。2)算力:大規模算法驅動云(數據中心)、邊(汽車、攝像頭等)芯片算力高速增長,云場景還將出現CPU+GPU+智能網卡/DPU的異構升級;算力國產化也將從邊向云滲透。3)場景:各行業長尾問題被“大型算法/算力+共享模型生產/調優平臺”模式解決,激發AI買單意愿。AI將成為元宇宙建設工具,精確刻畫現實世界:汽車領域,低速自動駕駛普及,高速自動駕駛將依托芯片和整車向L4級發展;醫療領域,AI產品在獲得監管批號后將深入診療環節。

  區塊鏈:以太坊為重要資產載體,區塊鏈將成為金融基礎設施的核心技術

  區塊鏈過去十年成功解決了人們對“信任”問題的焦慮。區塊鏈主要以公有鏈為基礎的比特幣和以太坊等形式存在,其規模在2020年以后得到快速增長。同時Libra等數字貨幣的興起也推進了出各國央行數字貨幣的探索進程。未來十年,我們看好行業兩大趨勢:1)圍繞以太坊為重要資產載體,將形成覆蓋貨幣、銀行、保險、資管等傳統金融形態的生態圈,同時像NFT等數字圈新興概念會深入生活,在房地產、證書等認證領域發揮作用。2)由政府、企業為主導的平臺層的搭建為區塊鏈應用場景的拓展提供可能,區塊鏈有望成為以金融為代表的多行業基礎設施建設的核心技術。

  商業航天:火箭技術將顛覆通信、交通、旅游業;火星移民技術將落地

  SpaceX過去十年驅動了行業變革,憑借顛覆性的火箭回收技術和規?;a模式可將單次火箭發射成本降低50%。未來十年我們看好商業航天對各行業的顛覆,以及人類移民火星的初步探索。1)通信行業:衛星互聯網在商業航天支撐下,可提供專網、車聯網和廣泛寬帶服務,短期服務全球長尾市場,長期為火星網絡建設積累經驗。2)交通&旅游業:商業航天將推動洲際飛船、太空旅行等服務,跨洲旅行的時間將縮短至小時級別。3)火星移民:五年內人類有望登陸火星,長期或實現登月基地、火星移民。

  建議重點關注AI算力、AI應用、虛擬貨幣產業鏈及國內商業航天企業

  算力領域全球頭部企業布局更全面,我們推薦寒武紀-U;AI應用越發多元,我們推薦??低?、大華股份、科大訊飛、虹軟科技。區塊鏈方面可以關注虛擬貨幣產業鏈和應用平臺層搭建方向;商業航天方面可以考慮我國在追趕SpaceX中涌現出來的優秀企業。

  風險提示:海外疫情升級,新技術開發進度不及預期,新技術滲透不及預期,技術發展存在非線性,技術商業化存在一定不確定性。

  

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