首創證券-晨會紀要-210625

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日期:2021-06-25 21:55:59 研報出處:首創證券
研報欄目:晨會早刊  (PDF) 7 頁 550 KB 分享者:mel****g1
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研究報告內容
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  電力設備與新能源行業:光伏行業點評

  國家能源局新政策引爆光伏圈。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】近日,國家能源局綜合司下發關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)《通知》要求7月15日之前報送試點方案,試點縣黨政機關建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50%,學校、醫院等不低于40%,工商業分布式不低于30%,農村居民屋頂不低于20%?!锻ㄖ返陌l布有利于各地以縣市為單位,成規模、有組織有規劃的大面積推進分布式光伏的開發,成為分布式光伏最強利好,引爆光伏圈。

  分布式光伏漸成光伏新增裝機主力兩點原因。一是地面電站和分布式電站補貼政策的差異。2017年以前,國內新增光伏裝機均以大型地面電站裝機為主,隨著地面標桿電價的下降和分布式補貼政策的明確,2017年起我國分布式裝機顯著增長。目前地面電站已經全面實現平價上網,而分布式補貼仍在延續,2021年戶用分布式每度電補貼仍有0.03元。

  二是地面電站的消納指標和土地資源限制。由于土地資源與人口的分配不均,我國光伏電站主要集中在土地資源豐富的西北地區,而用電需求主要集中在人口集中的東南地區,受到電網消納限制,常常會出現“棄光”現象。而分布式屋頂電站,距離用戶側較近,不存在土地資源和消納限制問題,有效解決棄光問題,因此具有較大的發展空間。預計2021年國內戶用裝機將超15GW。

  BIPV成為光伏行業藍海市場。光伏建筑一體化是未來光伏行業重要的增量市場,根據中國建筑科學院數據,我國既有建筑面積600億平方米,粗略估算可安裝BIPV產品100億平方米,約1500GW,每年新增建筑面積約20億平方米,估算可安裝BIPV產品約1.4億平方米,約18GW,在“雙碳目標”和大力發展綠色建筑的政策背景下,BIPV可為光伏行業開辟大量的增量市場,成為光伏行業藍海市場。

  投資建議:分布式系統供應商(天合),分布式逆變器供應商(錦浪、固德威),組件供應商(隆基、天合、晶澳),BIPV領導者(隆基)

 ?。ǚ治鰩煟和鯉?,執業證書編號S0110520090004,研究助理:孫曌續)

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