平安證券-投研檔案:基金管理人投資風格透視-210626

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日期:2021-06-26 14:00:18 研報出處:平安證券
研報欄目:基金頻道 陳瑤,蔡思圓  (PDF) 26 頁 1,324 KB 分享者:qyw****ne
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研究報告內容
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  我們統計了截至2021年5月31日基金公司在主動權益、主動固收兩個領域中的投資業績表現。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】考慮到產品規模以及公司產品線布局對于公司整體業績的影響,我們剔除了期間平均規模不到2億的產品,并要求滿足條件的產品數量不少于5只,特別地對于固收類產品,還剔除了攤余成本法債基和機構主導的產品,計算公司規模加權業績/業績標準分。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)進而選出表現較優的基金公司,著重分析旗下業績貢獻度高、具有代表性的基金經理的風格特點。

  整體上,近三年,在主動權益投資領域內,信達澳銀、廣發、前海開源、招商、華安、萬家、平安、農銀匯理、工銀瑞信、銀華等10家基金公司表現較優。其中,如信達澳銀、前海開源、萬家、平安和農銀匯理等公司過去三年業績受到個別基金經理的影響較大,而廣發、招商、華安、工銀瑞信和銀華等公司旗下基金經理風格則更為多元。

  在主動固收投資領域內,萬家、易方達、富國、摩根士丹利華鑫、鵬華、華夏、金鷹、南方、中銀和泓德等10家基金公司表現較優。其中,華夏整體風格集中,擅長超配轉債以及利率債的波段交易來獲取超額收益,信用債配置注重安全性。泓德過去三年業績受到個別基金經理的影響較大,其余公司公司旗下基金經理風格則更為多元。

  風險提示:1)本報告是基于基金歷史數據進行的客觀分析,樣本基金可能存在錯漏導致結果偏差。2)基金過往的情況不代表未來表現。3)本報告涉及的基金不構成投資建議。

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